Registritaj vendoj de $ 3.6 miliardoj pliiĝis je 9 procentoj ol la pasinta jaro. Organikaj vendoj altiĝis je 13 procentoj, pelita de ducifera kresko en la instituciaj kaj profesiaj, industriaj kaj aliaj sektoroj, kaj ankaŭ akcelante kreskon en sanservo kaj vivsciencoj.
Raportita operacia enspezo +38%. Organika mastruma profitkresko akcelis al + 19% ĉar daŭraj prezoj kaj produktivecaj gajnoj kompensis akomodeman sed rezisteman kosto-de-liveran inflacion kaj defiajn makroekonomiajn kondiĉojn.
La raportita operacia marĝeno estis 9.8%. La organika operacia marĝeno estis 10.6%, supren 50 bazpunktoj jare post jaro, reflektante modestan malpuran marĝenkreskon kaj plibonigitan produktivecon.
Diluitaj gajnoj per akcio estis raportita esti $ 0.82, + 37%. Alĝustigita diluita gajno per akcio (ekskludante specialajn enspezojn kaj kotizojn kaj diskretajn impostojn) estis $ 0.88, + 7%. Valuta tradukado kaj pli altaj interezspezoj negative influis la unua-kvaronan enspezon per akcio je $ 0.11.
2023: Ecolab daŭre atendas trimonatan ĝustigitan enspezon por akcia kresko por akceli ĝian malalt-du-ciferan historian rendimenton.
Dua Trimonato 2023 Alĝustigita diluita enspezo por akcio estas atendita esti en la gamo de $ 1.15 ĝis $ 1.25 en la dua kvara de 2023, pliiĝis 5-14% jaro post jaro.
La prezidanto kaj CEO de Ecolab Christophe Beck diris: "Ni prepariĝas por tre forta komenco de 2023 kaj nia teamo liveras solidan duciferan organikan vendon kreskon konforme al niaj atendoj. Ni daŭre faras paŝojn por plifortigi niajn kreskajn fundamentojn. kiel investado en nia vivscienco-komerco por profitigi ĝiajn longtempajn kreskoŝancojn. Ĝenerale, niaj klopodoj rezultigis organikan pliiĝon de operaciaj randoj, daŭrajn altajn prezojn kaj pliajn produktivemajn plibonigojn, kaj ankaŭ moderajn sed daŭrajn kontraŭventojn de inflacio. Ĉi tiu supereco rezultigis 19% organikan kreskon en operacia profito kaj akcelis kreskon en ĝustigita enspezo por akcio, malgraŭ signifaj kontraŭventoj de valuttradukado kaj interezspezoj en malfacila makromedio.
"Rigardante al la estonteco, ni estas bone poziciigitaj por disvolvi nian operacian impeton kaj antaŭĝoji pri plia plibonigo en 2023. Dum makroekonomiaj kontraŭventoj kaj inflaciaj premoj estas atenditaj daŭri, ni restas koncentritaj pri la ofensivo - altiri niajn ŝlosilajn klientojn. Certigante fortan vendon kreskon. oferto kaj nia biletujo da novigoj, kaj ekspluati niajn signifajn ŝancojn pliigi operaciajn randojn. Kiel rezulto, ni daŭre atendas fortan organikan vendan kreskon, duciferan kreskon en organika operacia enspezo kaj ĝustigitan enspezon per akcia kresko. historia agado.
Kompare kun la sama periodo de la pasinta jaro, la vendoj de la unua trimonato de Ecolab pliiĝis je 9%, dum organika vendo pliiĝis je 13%.
Raportita operacia enspezo por la unua trimonato de 2023 pliiĝis je 38%, inkluzive de la efiko de specialaj gajnoj kaj elspezoj, kiuj estis netaj elspezoj ĉefe rilataj al restrukturaj kostoj. Organika operacia enspezo kresko akcelis al 19% ĉar fortaj prezoj superis komercan investon, pli altajn sendajn kostojn kaj malfortajn volumojn.
Raportitaj interezaj elspezoj altiĝis je 40%, reflektante la efikon de pli altaj averaĝaj tarifoj sur flosanta ŝuldo kaj emisio de obligacioj en la kvara kvarono de la pasinta jaro.
La raportita enspezimposto por la unua trimonato de 2023 estas 18.0% kompare kun 20.7% por la unua trimonato de 2022. Ekskludante specialajn enspezojn kaj kotizojn kaj iujn impostojn, la alĝustigita imposto por la unua trimonato de 2023 estis 19.8% kompare kun la ĝustigita impostprocento de 19.5% por la unua trimonato de 2022.
Raportita neta enspezo pliiĝis je 36% kompare kun la antaŭa jaro. Ekskludante la efikon de specialaj profitoj kaj kotizoj kaj diskretaj impostoj, alĝustigita neta enspezo altiĝis 6-procenta jaro post jaro.
Raportitaj diluitaj enspezoj per akcio pliiĝis je 37% jare. Alĝustigita diluita enspezo por akcio pliiĝis je 7% kompare kun la unua trimonato de 2022. Valuta traduko havis malfavoran efikon al enspezo por akcio de 0,05 USD en la unua trimonato de 2023.
Efike la 1-an de januaro 2023, la antaŭa Downstream komercsekcio iĝis parto de la Water komercsekcio. Ĉi tiu ŝanĝo ne influos la raporteblan segmenton de Tutmonda Industrio.
Organika vendokresko akcelis al 14%. Daŭra ducifera kresko en la institucia segmento reflektas altajn prezojn kaj novajn komercajn sukcesojn. Kresko en profesiaj vendoj akcelis kun forta kresko en Rapidservaj vendoj. Organika mastruma profitkresko akcelis al 16% ĉar fortaj prezaj faktoroj superis komercan investon, pli altajn sendajn kostojn kaj negativan miksaĵon.
Organikaj vendoj altiĝis je 9 procentoj, pelita de ducifera kresko en vivsciencoj kaj pli forta venda kresko en sanservo. Organika operacia enspezo malpliiĝis 16% ĉar pli altaj prezoj estis pli ol kompensitaj de pli malaltaj volumoj, fokusita komerca investo kaj pli altaj sendaj kostoj.
Organika vendokresko akcelis al 15%, reflektante duciferan kreskon tra ĉiuj dividoj, konservante fortan agadon en kontrolo de plagoj. Organika operacia enspezo altiĝis 35% ĉar altaj prezoj superis komercan investon, pli altajn sendajn kostojn kaj malfavoran miksaĵon.
Vendo de 24 milionoj USD al ChampionX laŭ majstra trans-provizo kaj produkta transiga interkonsento farita fare de Ecolab sub la ChampionX-dividado.
Amortizpago de 29 milionoj USD rilatigis al la fuzio de la nemateriaj aktivoj de Nalco kaj deprecipago de 21 milionoj USD rilatigis al la akiro de la netuŝeblaj aktivaĵoj de Purolite.
Specialaj enspezoj kaj elspezoj por la unua trimonato de 2022 sumiĝis al neta elspezo de $ 77 milionoj, ĉefe reflektante Purolite-akirkostojn, COVID-rilatajn elspezojn kaj elspezojn ligitajn al niaj operacioj en Rusio.
Ecolab daŭre atendas produktivecgajnojn malgraŭ malfacila makromedio karakterizita de altaj sendaj kostoj kaj malforta postulo. Krome, pli altaj interezaj elspezoj kaj valuttraduko estas atendataj negative influos enspezon por akcio je 0,30 USD en 2023, aŭ 7% sur jaro-post-jara gajno-kresko.
La kompanio atendas, ke organika operacia enspezo kreskos en duoblaj ciferoj pro daŭra forta kresko de vendo, malpliiĝanta kosto de vara inflacio kaj plibonigita produktiveco. Ĉi tiu forta agado estas atendita helpi navigi malfacilan medion kaj liveri trimonatan ĝustigitan enspezon por akcia kresko, akcelante nian historian malaltan duciferan rendimenton.
Ecolab atendas, ke la ĝustigita diluita gajno per akcio estu inter $ 1,15 kaj $ 1,25 en la dua kvara de 2023, kompare kun ĝustigita diluita EPS de $ 1,10 antaŭ jaro. La prognozo inkluzivas malfavoran efikon de $ 0.12 per akcio pro pli altaj interezkostoj kaj valuttradukado, aŭ 11-procentan negativan efikon al gajno-kresko jare.
La kompanio nuntempe atendas pagi kvantigeblan specialan elspezon de proksimume $ 0.08 per akcio en la dua kvara de 2023, ĉefe rilate al restrukturaj kostoj. Krom la specialaj avantaĝoj kaj kotizoj priskribitaj supre, aliaj tiaj sumoj ne povas esti kvantigitaj nuntempe.
Fidinda partnero por milionoj da klientoj, Ecolab (NYSE:ECL) estas tutmonda gvidanto en daŭripovo, provizante akvon, kloakigon kaj infektajn preventajn solvojn kaj servojn, kiuj protektas homojn kaj esencajn rimedojn. Konstruita sur jarcentoj da novigado, Ecolab havas 14 miliardojn USD en ĉiujara vendo, pli ol 47,000 dungitoj kaj tutmonda ĉeesto en pli ol 170 landoj. La firmao disponigas fin-al-finajn sciencbazitajn solvojn, datumojn-movitajn komprenojn kaj mondklasajn servojn por certigi manĝaĵsekurecon, konservi puran kaj sekuran medion kaj optimumigi akvon kaj energiuzon. La novigaj solvoj de Ecolab plibonigas funkcian efikecon kaj daŭripovon por klientoj en la manĝaĵoj, medicinaj, vivsciencoj, gastamo kaj industriaj sektoroj. www.ecolab.com
Hodiaŭ je la 13-a horo ET, Ecolab gastigos retelsendon de sia raporto pri la unua trimonato. La retelsendo, kune kun rilataj materialoj, estos havebla al publiko en la retejo de Ecolab... www.ecolab.com/investor. La retejo inkludos ripetojn de la retelsendo kaj rilatajn materialojn.
Ĉi tiu gazetara komuniko enhavas certajn antaŭrigardajn deklarojn kaj niajn intencojn, kredojn, atendojn kaj projekciojn pri la estonteco, kiuj estas antaŭrigardaj deklaroj, ĉar tiu esprimo estas difinita en la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Vortoj kiel "probable al". gvidi", "atendi", "daŭrigos", "atendos", "ni kredas", "ni atendas", "taksi", "projekti", "verŝajne", "volos", " intenco "Planoj", "kredas". ", "celoj", "prognozoj" (inkluzive de negativaj aŭ varioj de tio) aŭ similaj terminoj lige kun iu ajn diskuto pri estontaj planoj, agoj aŭ eventoj estas ĝenerale konsiderataj antaŭrigardaj deklaroj. Ĉi tiuj antaŭrigardaj deklaroj inkluzivas, sed ne estas limigitaj al, deklaroj pri makroekonomiaj kondiĉoj, kosto de liveraĵoj, postulo, inflacio, valuttraduko, kaj niaj financaj kaj komercaj rezultoj kaj perspektivoj, inkluzive de vendoj, enspezoj, specialaj elspezoj, profitoj, interesoj. kostoj kaj produktiveco. Ĉi tiuj deklaroj baziĝas sur aktualaj administraj atendoj. Estas kelkaj riskoj kaj necertecoj, kiuj povus kaŭzi realajn rezultojn diferenci grave de la antaŭrigardaj deklaroj enhavitaj en ĉi tiu gazetara komuniko. Aparte, la fina rezulto de iu ajn restruktura plano dependos de kelkaj faktoroj, inkluzive de la evoluo de la fina plano, la efiko de lokaj reguligaj postuloj sur dungitaj maldungoj, la tempo bezonata por disvolvi kaj efektivigi la restrukturan planon, kaj la grado. de sukceso atingita per tiaj plibonigoj en konkurencivo, efikeco kaj la efikeco de agoj.
Aliaj riskoj kaj necertecoj, kiuj povas influi niajn rezultojn de operacioj kaj komercan agadon, estas prezentitaj en paragrafo 1A de nia plej lastatempa Formo 10-K kaj niaj aliaj publikaj dosieroj ĉe la Sekureco-Komisiono ("SEC"), inkluzive de tiaj ekonomiaj faktoroj, kiel la tutmonda ekonomio, kapitalfluoj, interezoprocentoj, valuta risko, malkresko de vendoj kaj enspezoj de nia internacia komerco pro la malfortiĝo de la loka valuto kontraŭ la usona dolaro, postula necerteco, provizoĉenproblemoj kaj inflacio, la dinamiko de la merkatoj, kiujn ni servas; eksponiĝo al tutmondaj ekonomiaj, politikaj kaj juraj riskoj asociitaj kun nia internacia komerco, inkluzive de geopolitika malstabileco, la efiko de sankcioj aŭ aliaj agoj de Usono aŭ aliaj landoj, la respondo de Rusio al la konflikto en Ukrainio; malfacilaĵoj por trovi fontojn de krudmaterialoj aŭ fluktuoj en la kosto de krudmaterialoj; nia kapablo altiri, reteni kaj evoluigi tre lertan administran teamon por funkciigi nian komercon kaj sukcese navigi organizan ŝanĝon kaj ŝanĝantan labormerkatan dinamikon; misfunkciadoj de infrastrukturaj teknologioj aŭ breĉoj de sekureco de datumoj; COVID-19-pandemio La efiko kaj daŭro de epidemioj aŭ aliaj popolsanaj epidemioj, epidemioj aŭ epidemioj, nia kapablo akiri pliajn entreprenojn kaj efike integri tiajn entreprenojn, inkluzive de Purlight, nian kapablon efektivigi ŝlosilajn komercajn planojn, inkluzive de restrukturado kaj ĝisdatigo de nia kompania planado. sistemaj rimedoj; nia kapablo konkuri sukcese pri valoro, novigo kaj klienta subteno; premo sur operacioj pro firmiĝo de klientoj aŭ provizantoj; limigoj pri fleksebleco de prezoj pro kontraktaj devoj kaj nia kapablo plenumi kontraktajn devojn; la kosto de plenumado de leĝoj kaj regularoj kaj la sekvoj, inkluzive de leĝoj kaj regularoj rilate al la medio, klimatŝanĝaj normoj, kaj la produktado, stokado, distribuo, vendo kaj uzo de niaj produktoj kaj niaj ĝeneralaj komercaj praktikoj, inkluzive de dungado kaj kontraŭ- korupto; eblaj elverŝoj aŭ ellasoj de kemiaĵoj; ni estas kompromititaj al daŭripovo, celoj, celoj, celoj kaj iniciatoj, la ebleco de signifaj impostaj kompensdevoj aŭ kompensdevoj devenantaj de la disigo kaj kromprodukto de nia ChampionX-komerco, la apero de proceso aŭ asertoj, inkluzive de klasaj agoj, grandaj klientoj aŭ la perdo aŭ nepagivo de distribuistoj; ripetaj aŭ plilongigitaj registaraj kaj/aŭ komercaj ĉesoj aŭ similaj eventoj, agoj de milito aŭ teroristaj atakoj, naturaj aŭ homfaritaj katastrofoj, akvomanko, severa vetero, ŝanĝoj en impostaj leĝoj kaj neantaŭviditaj impostdevoj, eblaj perdoj sur impostaj prokrastitaj aktivoj; niaj devoj kaj ajna malsukceso observi la interligojn aplikeblajn al niaj devoj, perdoj kiuj povas ekestiĝi de difekto de bonvolo aŭ aliaj aktivoj, kaj de tempo al tempo en niaj raportoj al la Sekureco kaj Interŝanĝkomisiono, aliaj necertecoj aŭ riskoj, pri kiuj estas raportis. En lumo de ĉi tiuj riskoj, necertecoj, supozoj kaj faktoroj, la antaŭrigardaj eventoj diskutitaj en ĉi tiu gazetara komuniko eble ne okazas. Ni avertas vin, ke vi ne troe fidu antaŭrigardajn deklarojn, kiuj nur parolas pri la dato kiam ili estis publikigitaj. Ecolab rifuzas kaj eksplicite malakceptas ajnan devon ĝisdatigi ajnan antaŭrigardan deklaron kiel rezulto de novaj informoj, estontaj eventoj aŭ ŝanĝoj en atendoj, krom kiel postulas la leĝo.
Ĉi tiu gazetara komuniko kaj iuj akompanaj apendicoj inkluzivas financajn mezurojn, kiuj ne estas kalkulitaj laŭ usonaj Ĝenerale Akceptitaj Kontadaj Principoj ("GAAP").
Organika operacia profitmarĝeno, antaŭe akir-alĝustigita konstanta valuto operacia profitmarĝeno
Ni provizas ĉi tiujn ciferojn kiel pliajn informojn pri niaj operacioj. Ni uzas ĉi tiujn ne-GAAP-iniciatojn por interne taksi nian agadon kaj fari financajn kaj operaciajn decidojn, inkluzive de tiuj rilataj al instigoj. Ni kredas, ke nia prezento de ĉi tiuj metrikoj provizas investantojn kun pli granda travidebleco pri nia agado kaj ke ĉi tiuj metrikoj estas utilaj por kompari rendimenton dum malsamaj periodoj.
Nia ne-GAAP alĝustigita kosto de vendo, alĝustigita malneta marĝeno, alĝustigita malneta marĝeno kaj alĝustigita operacienspeza financo ekskludas la efikojn de specialaj (enspezoj) kaj kotizoj, kaj nia ne-GAAP alĝustigita impostkurzo, alĝustigita neta enspeza financo Ecolab kaj alĝustigita diluita gajno. po akcio plue ekskludas la efikon de diskretaj impostoj. Ni inkluzivas erojn en specialaj (ricevitoj) kaj elspezoj, same kiel iujn impostojn, kiuj, laŭ nia opinio, povas grave influi la rezultojn de operacioj por la sama periodo kaj ne nepre reflektas kostojn kaj/aŭ enspezojn asociitajn kun historiaj tendencoj kaj estonteco. rezultoj. Specialaj (reliefoj) kaj postimpostaj impostoj estas kalkulitaj aplikante la impostan imposton aplikeblan en la loka jurisdikcio al la koncernaj specialaj (profitoj) kaj antaŭimpostaj impostoj.
Ni taksas la agadon de niaj internaciaj operacioj surbaze de fiksaj kurzoj, kio ekskludas la efikon de valutfluktuoj sur niaj internaciaj rezultoj. Konstantaj monsumoj inkluzivitaj en ĉi tiu raporto estis tradukitaj en usonajn dolarojn surbaze de fiksaj kurzoj fiksitaj de administrado komence de 2023. Ni ankaŭ provizas segmentajn rezultojn bazitajn sur ĝenerale akceptitaj valutkurzoj por referenco.
Niaj raporteblaj segmentoj ne inkluzivas la efikon de nemateriaj aktivoj sur amortizo aŭ la efikon de specialaj (enspezoj) kaj elspezoj sur transakcioj kun Nalco kaj Purolite, ĉar ili ne estas inkluditaj en la raporteblaj segmentoj de la kompanio.
Niaj ne-GAAP-financoj por organikaj vendoj, organika operacia enspezo kaj organika operacia enspeza marĝeno estas mezuritaj en konstanta valuto kaj ekskludas la efikon de specialaj (profitoj) kaj kotizoj, agado de nia akirita komerco dum la unuaj dek du monatoj post la vendo de la komerco. . dek du monatojn antaŭ eksproprietigo. Krome, kiel parto de la disigo, ni eniĝis en majstra trans-senda kaj produkta transiga interkonsento kun ChampionX por liveri, ricevi aŭ transdoni certajn produktojn por ĝis 36 monatoj kaj por produktoj de limigita nombro da vendistoj. venontajn kelkajn jarojn. Vendoj de ChampionX-Produktoj laŭ ĉi tiu Interkonsento estos montrata en la sekcio de Produktoj kaj Ekipaĵoj de la Korporacia Divido, kune kun la responda kosto de vendo. Ĉi tiuj transakcioj estis ekskluditaj de la solidigita rezulto kiel parto de la kalkulo de la efiko de akiroj kaj vendoj.
Ĉi tiuj financaj mezuroj ne-GAAP ne konformas aŭ anstataŭigas GAAP kaj povas diferenci de ne-GAAP-iniciatoj uzataj de aliaj kompanioj. Investantoj ne devas fidi iun ajn financan mezuron kiam taksas nian komercon. Ni instigas investantojn konsideri ĉi tiujn mezurojn kune kun la GAAP-iniciatoj enhavitaj en ĉi tiu gazetara komuniko. Nia ne-GAAP-repaciĝo estas inkluzivita en la tabeloj "Aldona Ne-GAAP-Repaciĝo" kaj "Aldona Diluita EPS" en ĉi tiu gazetara komuniko.
Ni ne provizas ne-GAAP-taksojn (inkluzive de tiuj enhavitaj en ĉi tiu gazetara komuniko) laŭ eventuala bazo kiam ni ne kapablas disponigi signifajn aŭ precizajn kalkulojn aŭ repacajn taksojn por eroj kaj informoj ne povas esti akiritaj sen troa peno por Repacigi. Ĉi tio ŝuldiĝas al la eneca malfacileco antaŭdiri la tempon kaj kvanton de diversaj elementoj, kiuj ankoraŭ ne okazis, estas ekster nia kontrolo kaj/aŭ racie ne povas esti antaŭviditaj, kio influos raportitajn gajnon per akcio kaj raportitajn imposttarifojn kiuj diferencas de alĝustigitaj gajnoj. po akcio. La antaŭrigarda GAAP financa mezuro plej rekte komparebla al ĝustigita imposta indico. Pro la sama kialo, ni ne povas konsideri la eblan gravecon de nedisponeblaj informoj.
(1) Kosto de vendo kaj specialaj (enspezoj) kaj elspezoj en la supra firmigita enspeza deklaro inkluzivas la jenajn:
a) Specialaj elspezoj de 0,8 milionoj USD en la unua trimonato de 2023 kaj 52 milionoj USD en la unua trimonato de 2022 estas inkluditaj en kosto de varoj kaj ekipaĵoj venditaj. Specialaj elspezoj de $ 2.4 milionoj en la unua trimonato de 2023 kaj $ 0.9 milionoj en la unua trimonato de 2022 estas inkluzivitaj en la kosto de servoj kaj lizado-vendoj.
Kiel montrite en la supra tabelo "Konstantaj Interŝanĝaj kurzoj", ni taksas la agadon de niaj internaciaj operacioj ĉe konstantaj kurzoj, kio ekskludas la efikon de fluktuoj en kurzoj sur niaj internaciaj operacioj. La sumoj montritaj en la supra tabelo "Publikaj Valutaj Interŝanĝoj" reflektas konvertiĝojn ĉe la realaj publikaj averaĝaj kurzoj regantaj dum la koncerna periodo kaj estas provizitaj nur por informaj celoj. La diferenco inter la fiksa kurzo kaj la publike disponebla kurzo estas raportita kiel "Valuta Efiko" en la supra tabelo "Fiksa Interŝanĝo".
La kompania segmento inkluzivas amortizon de nemateriaj aktivoj de la transakcioj de Nalco kaj Purolite. La kompania segmento ankaŭ inkluzivas specialajn (enspezon) kaj elspezojn rekonitajn en la firmigita enspeza deklaro.
La suba tabelo akordigas raportitajn diluitajn gajnojn per akcio al ne-GAAP alĝustigitaj diluitaj gajnoj.
(1) Specialaj (enspezoj) kaj elspezoj por 2022 inkluzivas post-impostajn elspezojn de $63.6 milionoj, $2.6 milionoj, $39.6 milionoj kaj $101.5 milionoj por la unua, dua, tria kaj kvara, respektive. La elspezoj estis ĉefe rilataj al akirkostoj kaj integrigaj kostoj, provizaĵoj rilataj al niaj operacioj en Rusio, stokregistroj kaj personaj kostoj rilataj al COVID-19, restrukturaj kostoj, juraj kaj aliaj elspezoj kaj pensiaj pagoj. .
(2) Apartaj impostaj elspezoj (enspezoj) por 2022 inkluzivas $1.0 milionojn, $3.7 milionojn, $14.2 milionojn kaj $2.3 milionojn por la unua, dua, tria kaj kvara trimestroj, respektive. Tiuj elspezoj (profitoj) estas ĉefe rilataj al kompensado de akci-rilataj troaj impostrabatoj kaj aliaj diskretaj impostrabatoj.
(3) Specialaj (enspezoj) kaj elspezoj por 2023 inkluzivas post-impostajn elspezojn de la unua kvara de $27.7 milionoj. La kostoj estis plejparte rilataj al restrukturado, akiro kaj integriĝkostoj, proceso kaj aliaj kostoj.
(4) Diskreta Imposto (Reliefo) por la unua trimonato de 2023 inkluzivas (4 milionoj USD). Tiuj elspezoj (profitoj) estas ĉefe rilataj al kompensado de akci-rilataj troaj impostrabatoj kaj aliaj diskretaj impostrabatoj.
Afiŝtempo: majo-04-2023